Жизнь Уолтера Уайта, скромного школьного учителя химии в Альбукерке, катится по накатанной колее, пока один медицинский диагноз не переворачивает всё с ног на голову. Узнав, что болен неоперабельным раком лёгких, Уолтер оказывается в тисках экзистенциального кризиса. Его мучает не только страх перед болезнью, но и отчаяние от понимания, что после его смерти семья – беременная жена и сын-подросток с церебральным параличом – останется без средств к существованию. Годы финансовой стагнации, работа на двух низкооплачиваемых работах и ощущение нереализованности наваливаются на него тяжким грузом. Именно в этот момент отчаяние подталкивает его к радикальному и преступному решению. Обладая блестящим, но невостребованным умом химика, Уолтер решает использовать свои знания для изготовления метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и обеспечить будущее своих близких. Этот выбор становится точкой невозврата, отправляя его в путешествие из мира закона и порядка в тёмные, непредсказуемые глубины криминального подполья. Для реализации своего плана Уолтеру необходим проводник в этот чуждый ему мир, и его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал с уроков. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, несмотря на свою неуспеваемость, уже вовлечён в мелкий наркобизнес и имеет опыт в производстве метамфетамина, правда, низкокачественного. Их встреча происходит в критический для Пинкмана момент: после полицейского рейда он потерял своего напарника и импровизированную лабораторию. Так формируется один из самых невероятных и дисфункциональных криминальных дуэтов. Уолтер, или «Хайзенберг», как он позже себя назовёт, привносит в это партнёрство научную гениальность и методичный, холодный расчёт, в то время как Джесси – знание улиц, связи и своеобразный моральный компас. Их совместный путь начинается с кустарного производства в фургоне, затерянном в пустыне, но очень быстро масштабы их деятельности начинают расти, втягивая их в опасные конфликты с местными наркодилерами, мексиканскими картелями и, в конечном счёте, с Управлением по борьбе с наркотиками. Сюжет разворачивается как трагическая сага о трансформации, где каждая попытка Уолтера контролировать ситуацию и обеспечить безопасность семьи приводит к новым, всё более ужасающим последствиям, размывая границу между добром и злом и заставляя его погружаться во тьму всё глубже, чем он мог себе представить.