Российская империя на изломе эпох, в самом конце девятнадцатого столетия, становится ареной для невероятного и опасного путешествия, которое начинается в Москве. Тринадцатилетний Ваня Огарев, юный дворянин, оставшийся сиротой, вынужден бежать из родного города, спасая собственную жизнь. Его дядя, движимый жаждой наживы и желанием завладеть наследством племянника, подослал к мальчику убийц, и теперь единственным шансом для Ивана остается путь в Нижний Новгород. Там, по его сведениям, проживает старый и преданный друг покойного отца, единственный человек, который может дать ему защиту и помощь в восстановлении справедливости. Однако дорога предстоит долгая и полная неизвестных опасностей, и мальчик, воспитанный в аристократической среде, оторванный от суровых реалий жизни за пределами столичных салонов, понимает, что в одиночку ему не справиться. Случай сводит его с Волчком, угрюмым и неотесанным, но невероятно сильным кулачным бойцом, человеком из совершенно иного, грубого мира. Их союз – это отчаянная мера, договор, продиктованный крайней необходимостью. Волчок получает задание сопроводить и защитить юного барина на всем пути до Нижнего Новгорода, обеспечив его безопасность любой ценой. С самого начала это вынужденное партнерство дается невероятно тяжело: мечтательный, избалованный и эстетствующий Ваня и молчаливый, циничный, привыкший полагаться только на кулаки Волчок кажутся абсолютными противоположностями, едва терпящими присутствие друг друга. Их путешествие превращается не просто в физическое перемещение через бескрайние просторы империи, но и в череду непрекращающихся испытаний, где опасности подстерегают не только со стороны преследующих их наемников дяди, но и рождаются из их собственных противоречий, непонимания и разности мировоззрений. Эта дорога, полная неожиданных встреч, предательств и моментов отчаянного риска, становится для обоих суровым учителем, заставляя мальчика повзрослеть и узнать цену настоящей жизни, а замкнутого бойца – заново открыть для себя понятия чести и человеческой связи. Путь в Нижний – это лишь географическая цель; настоящее путешествие происходит внутри них самих, и к его финалу ни Ваня, ни Волчок уже не останутся прежними, их судьбы переплетутся навсегда, изменившись под тяжестью совместно пережитых испытаний и невольного взаимного влияния.